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来源：中泰证券
本周A 股市场整体呈现震荡回落 、量能收缩但赚钱效应边际修复的格局。从指数表现看 ，主要宽基指数周度多数收跌。其中，上证指数本周累计下跌1.27%，深证成指下跌2.11% ，创业板指跌幅进一步扩大至3.28% ，中小盘及成长风格整体表现偏弱 。从成交情况看，市场交易活跃度持续回落 。本周万得全A 日均成交额约2.41 万亿元 ，较上周明显下降 ，周度成交额合计同比回落约21.43%，显示节前资金风险偏好有所收敛 ，增量资金入场意愿下降 ，市场以存量博弈为主。从赚钱效应看，市场内部结构有所改善但仍处中性水平 。本周日均上涨家数占比约48.37% ，较上周出现明显回升 ，表明在指数震荡下行的背景下，个股层面的修复力量有所增强 ，但整体仍未形成普涨格局 ，结构性机会特征依然突出 。
高股息板块当前收益率较长债更具吸引力，估值仍处历史偏低区间，走势呈现“横向抗跌 、纵向修复 ”。从行业层面看 ，当前A 股市场中股息率最高的板块为煤炭、银行 、家用电器 、食品饮料、石油石化与交通运输 ，均高于中债30 年国债到期收益率，在低利率环境下对配置型资金仍具备相对优势 。从近期市场表现看 ，高股息相关板块体现出较强的防御属性 。一方面 ，在2 月初市场波动明显放大的背景下，科技与高弹性周期板块回撤幅度较大；相比之下 ，高股息及稳健类板块整体回撤幅度相对有限。另一方面 ，从纵向估值修复的角度看，高股息板块虽在年初以来出现边际回暖 ，但整体仍运行于历史低估值区间 。高股息板块当前具备配置价值 ，核心原因在于国际流动性边际改善 、人民币汇率走强以及国内政策预期形成合力支撑 。首先，国际流动性环境正持续改善 ，对高股息板块更为友好。其次 ，人民币汇率边际走强，有利于资金结构改善 。随着美元走弱预期强化，人民币汇率波动压力阶段性缓解 ，外资对A 股的配置逻辑正在从“交易性参与 ”逐步向“中长期配置”过渡 。第三 ，国内政策环境为高股息板块提供中期支撑。
展望后市：短期结构仍由科技主导，中期高股息板块或成为主线之一。短期来看 ，市场仍将维持结构性活跃 、指数震荡的运行格局 。在事件催化与风险偏好支撑下 ，科技方向仍具备阶段性活跃的基础，尤其在春节前资金偏交易化、持仓周期偏短的环境中 ，AI 应用 、机器人 、半导体设备等细分领域仍存在反复表现的空间 。同时 ，随着部分高弹性周期板块资金阶段性流出，市场内部资金再平衡加快 ，高股息板块在相对收益层面有望获得边际改善的窗口。中期来看 ，高股息板块的配置逻辑将更加清晰 。
春节后，随着两会临近 ，稳增长、促消费 、资本市场制度建设等政策预期逐步兑现 ，市场风格有望从“高弹性交易 ”向“确定性配置 ”过渡 。在这一过程中，估值处于低位 、盈利稳定、分红确定性高的板块，或迎来一轮持续性更强的修复行情 ，而非短期脉冲式反弹。
二、投资建议
短期把握拥挤度较低的科技交易机会 ，中期逐步向高股息 、低估值配置过渡 。操作层面，建议采取分阶段应对策略 。春节前 ，市场仍以交易型资金主导 ，策略上可继续参与具备趋势基础的科技板块，重点选择拥挤度相对较低 、资金净流入强度较好、前期未经历明显主升浪 ，且已完成一轮调整的科技细分方向作为阶段性配置对象 ，重点关注AI 应用 、机器人及半导体设备等方向。中期至两会后，建议逐步提升高股息 、低估值板块在组合中的配置比例 ，重点围绕银行、食品饮料 、交通运输等具备稳定现金流与分红能力的板块进行布局 ，以对冲组合波动 、提升整体收益的确定性 。同时，对与消费高度相关但盈利弹性有限、政策受益路径不清晰的品种保持相对谨慎 ，避免在市场风格切换阶段承受不必要的回撤风险 。
风险提示：全球流动性超预期收紧 ，市场博弈的复杂?
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