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【央视新闻客户端】
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来源：招商证券
近期海内外科技股齐跌 ，一方面受到沃什交易带来的流动性冲击影响 ，另一方面，AI 科技短期缺少新的催化，Anthropic 发布的新工具引发市场对传统软件商业模式被颠覆的担忧。我们认为 ，最为受伤的港股尤其恒科已经具备配置价值 ，一旦沃什交易冲击结束，或者AI 产业叙事形成新的催化 ，恒科有望迎来补涨行情。总体来看 ，市场在2 月以震荡为主，节后指数有望强于节前 。主攻方向上 ，前期涨价品种开始向石油石化 、食品饮料扩散 ，建筑建材受益于十五五规划的重大项目 。轮动加快可能是2 月最重要的特征。
【观策·论市】沃什交易及AI 交易有望如何演绎？1 月30 日特朗普提名沃什为联储主席，其偏鹰派货币政策预期引发市场担忧 ，导致美元指数反弹 、新兴市场和大宗商品下跌 。往后看 ，如果美联储降息预期朝着更宽松的方向变化、美元指数持续回落并进入下行趋势 、各类资产出现企稳迹象或波动率明显下降，则意味着本轮沃什交易的冲击基本结束 ，不过未来几个月仍有几个沃什相关的重要节点值得关注 ，围绕沃什政策的交易可能有所反复 。Anthropic 发布AI 插件工具，颠覆传统软件商业模式，引发美股相关概念股抛售 ，科技股广泛下跌。但是往后看 ，本次调整更多是结构性调整而非基本面崩坏，就中国而言SaaS 行业因数字化转型需求旺盛 ，AI更多作为赋能工具 ，发展前景乐观 。往后看，近期海内外科技股齐跌受沃什交易和AI 催化缺乏影响 ，港股恒科已具配置价值 ，一旦冲击结束或新催化出现，有望迎来补涨 。总体来看 ，市场在2 月以震荡为主 ，节后指数有望强于节前。主攻方向上，前期涨价品种开始向石油石化 、食品饮料扩散 ，建筑建材受益于十五五规划的重大项目 。轮动加快可能是2 月最重要的特征 。
【复盘·内观】本周A 股市场震荡下行 ，主要原因包括：（1）临近春节市场成交额持续缩量，存量资金主导下板块轮动加快；（2）本周美股科技股波动显著放大并多次走弱，同时外盘贵金属波动也对A 股造成拖累 ，直接压制A 股情绪；（3）风格层面 ，风险偏好下移导致上涨广度受限，资金避高就低 ，高波动赛道回撤而低位板块获得收益 ，指数缺乏趋势性突破条件。
【中观·景气】1 月制造业PMI 环比下降，重卡销量同比增幅扩大 。本周景气改善的领域主要有：1）钨、钼价格上行 ，煤炭库存下行；2）中药材价格 、飞天茅台批价上涨；3）重点电厂日均发电量同比增幅扩大；4）TMT 延续高景气 ，DDR5 、NAND Flash 价格持续上行，12 月北美PCB 订单量三个月滚动同比增幅扩大 。后续关注景气较高或改善的石油化工、电力、工程机械 、白酒 、电力、半导体等行业。
【资金·众寡】 融资净流出与ETF 净申购 ，重要股东净减持规模缩小。融资资金前四个交易日合计净流出345.9 亿元；新成立偏股类公募基金100.8 亿份 ，较前期下降230.1 亿份；ETF 净申购，对应净流出95.3 亿元 。融资资金净买入建筑装饰 、电力设备 、公用事业等；信息技术ETF 申购较多 ，原材料ETF 赎回较多 。重要股东净减持规模缩小 ，计划减持规模下降。
【主题·风向】春节营销点燃竞争，AI 应用加速产业渗透 。腾讯元宝于2 月1 日正式启动总额10 亿元的春节现金红包活动，用户通过更新App 至2.55.0 版本即可参与抽奖 ，单个红包最高金额达1 万元 。腾讯董事会主席马化腾明确表示 ，此举旨在重现11 年前的微信红包盛况，将春节红包作为AI 应用的“诺曼底登陆 ”战役 ，以复制当年微信支付通过春晚红包实现市场逆袭的成功路径。
【数据·估值】本周整体A 股估值水平较上周下行 ，万得全A 指数PE（TTM）为17.99，处于历史估值水平72.9
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