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【央视新闻客户端】
甲骨文“AI二道贩子”的游戏,好像玩不转了。
本月初,一则裁员3万人的传闻,彻底撕开了甲骨文的财务窘境 。
据 TD Cowen 发布的专项分析研报称 ,由于AI数据中心扩建面临融资困境,甲骨文正陷入严峻的资金压力,考虑近期裁员2-3万人来释放80-100亿的现金流。
而这份经营端压力 ,早已在公司股价走势上显露无遗。
过去一年, 这家闯荡科技圈40余年的老牌巨头上演了一场惊心动魄的“股价过山车 ”:年初阶梯式冲高,9月10日股价单日暴涨35%至328.33美元 ,市值一举登顶9222.24亿美元,然而随即遭遇断崖式下跌,截至发稿 ,股价较最高点跌幅已超50%,市值同样腰斩 。
明明锚定云+AI基建转型方向的甲骨文,精准踩中AI算力刚需的核心风口 ,为何高歌猛进的股价会突然急刹?股价反转的背后,为何这家近乎孤注一掷豪赌AI的老牌巨头,在AGI时代为何无法成为掌握话语权的庄家?
01
All in AI,甲骨文股价坐上过山车
“甲骨文对AI的押注可以说是背水一战。错过了云计算机遇的它 ,再也不能错过AI这趟车了。”某机构分析师沈越表示 。
作为全球企业级数据库领域的绝对霸主,甲骨文的核心业务长期占据全球近45%的市场份额,在金融、政务等关键领域客户壁垒高筑 ,ERP、CRM等企业软件也持续贡献稳定营收。
但随着云计算时代的全面到来,其安身立命的数据库业务成为云厂商的核心争夺赛道,AWS 、Azure 等头部玩家凭借云上数据库产品 ,持续蚕食甲骨文的传统基本盘。
这家老牌巨头的云转型也因此陷入阵痛:其OCI(Oracle Cloud Infrastructure)业务虽已早早布局,市场份额却长期徘徊在个位数区间,始终未能跻身第一梯队 。更多甲骨文云转型的曲折故事 ,欢迎添加作者微信 IHAVAPLANB- 交流探讨。
转折出现在2024年,甲骨文董事长拉里?埃里森的一场战略发布会,彻底改变了公司的发展轨迹。
1、AI三结义 ,甲骨文上桌抢饭
在2024年的OpenAI +微软+甲骨文AI合作发布会上,已是80岁高龄的拉里·埃里森重磅宣布:甲骨文将全面转型AI基础设施服务商,锚定大模型训练与推理的高算力核心场景,打造全球顶尖的AI超级计算集群 。
他直言:“AI革命需要海量算力支撑 ,而甲骨文,就是这场革命的基础设施提供商。”
此次合作,标志着甲骨文正式切入AI算力赛道。
沈越告诉雷峰网 ,“ 甲骨文还有一个很深厚的背景,大部分媒体在报道时没有把它们联系起来。埃里森和特朗普的关系非常好,上个任期他是所有的科技大佬里第一波支持特朗普的 ,有了这层关系保驾护航就算大量发债融资,他也会坚定的all in AI 。 ”
为迅速落地战略布局,锁定AI基建赛道独特生态位 ,甲骨文随即在同年7月与OpenAI签署首个专属数据中心合作协议,双方敲定在美国德克萨斯州建设1吉瓦规模的AI数据中心,该数据中心将采用英伟达H200 GPU芯片 ,搭配OCI的Zettascale架构,专门满足OpenAI 大模型训练的高算力需求。
9月,在Oracle CloudWorld大会上,甲骨文与英伟达的合作进一步深化 ,官宣成为英伟达H200 GPU核心采购方,同时推出可扩展至131,072颗GPU的OCI AI超级集群服务,该服务面向全行业开放订购 ,且明确将优先保障OpenAI的算力需求,成为甲骨文AI基建的核心标杆产品。
2025年1月22日,OpenAI、软银与甲骨文正式联合官宣“星际之门(Stargate)大型AI基建项目 ,计划在四年内累计投入5000亿美元用于搭建AI基础设施网络,并在2025年夏季前完成首批1.6万块英伟达GB200芯片的部署与调试 。
至此,“ONO”(OpenAI+Nvidia+Oracle)三角联盟初具雏形 ,甲骨文更是凭借与英伟达 、OpenAI的同盟战略优势,接连斩获了巨额合?
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