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【央视新闻客户端】
来源:华尔街见闻
英国《金融时报》分析指出,AI需求推动存储芯片板块空前上涨 ,闪迪过去半年股价飙升1200% 。然而,行业强周期性未改,当前市场已出现与2022年相似的结构性风险:供应商为争夺云厂商订单超前采购,超大规模企业高估需求 ,重复订购与产能扩张并存。历史数据显示,存储股剧烈上涨后往往快速回调,本轮周期虽受益于HBM等技术差异 ,但周期规律仍在发挥作用。
据英国《金融时报》报道分析,尽管当前存储芯片板块在人工智能需求驱动下经历空前上涨,但行业的强周期性规律并未消失。过去六个月内 ,闪迪股价飙升1200%,西部数据、希捷、美光及SK海力士涨幅亦达180%至280%,成为标普500指数中表现最突出的标的 。这轮涨势引发市场警惕:投资者可能正在重蹈2022年周期逆转的覆辙。
报道认为 ,AI应用催生的存储需求是此轮行情的核心动力。伴随内存价格持续攀升,闪迪已从2024年的现金消耗状态转为上季度创造近10亿美元自由现金流 。然而,存储行业具有强烈的周期性 ,其需求波动迅速而产能调整滞后,常导致价格剧烈起伏。
该文援引业内人士警告称“投资者的记忆太短暂了”。历史数据显示,2020年中至2022年初,西部数据 、希捷、美光与SK海力士股价均曾上涨超100% ,随后九个月内回吐全部涨幅;类似的剧烈波动在2014年与2018年亦曾上演 。当前市场的乐观情绪,正使人忽视行业周期往复的教训。
超大规模采购与产能扩张或催生新一轮过剩
行业分析指出,当前存储器市场正显现出与2022年周期相似的结构性风险。为争取与云计算超大规模厂商的合作 ,供应商往往在尚未获得确定订单前便提前采购存储器,以证明其供货能力 。然而,并非所有供应商最终都能获得相应合同 ,这导致订单总量远超实际需求。
与此同时,超大规模厂商自身也普遍存在高估未来需求的情况。一旦其后续调整订单规模,已形成的过剩供应将迅速转化为严重的市场供给过剩 。报道援引业内消息称 ,订单量翻倍甚至三倍的情况已经出现,产能亦在同步扩张。近期三星宣布大幅提升DRAM产能的计划,进一步加剧了供应端的潜在压力。
本轮周期是否不同?
尽管存储行业固有周期性风险未消 ,市场分析认为本轮由人工智能驱动的扩张期或较以往更持久。Digits to Dollars Advisory分析师Jonathan Goldberg表示:
“回顾历史,看看过去五年,市场终究会回调 。本轮周期的振幅更大,所以价格可能还会继续上涨。很多五年前还没入行的半导体投资者会说这次情况不同。但事实是 ,周期并没有改变 。 ”
另一方面,高带宽存储器(HBM)的技术进展被视作可能重塑行业格局的关键变量。该专用高性能DRAM目前由三星、SK海力士与美光主导。Creative Strategies分析师Ben Bajarin指出:
“本轮周期很大程度上是由 HBM 驱动的,HBM 的差异化程度更高 ,短期内不会成为同质化产品……我认为内存收入已经触底反弹 。”
当前市场正处在技术迭代与周期规律交织的节点,HBM的供需动态将成为影响本轮周期长度与形态的核心因素之一。
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